Üç yıl önce, dünya harpilerin, centaurların, kedi kızlarının ve muhteşem yaratıkların tüm davranışlarının sadece kurgu olmadığını öğrendi; onlar etten ve kandan ibarettir - ölçek, tüy, boynuz ve dişten bahsetmiyorum bile. "Türler Arası Kültürel Değişim Yasası" sayesinde, bir zamanlar efsanevi olan bu yaratıklar topluma asimile oldular ya da en azından deniyorlar. Kurusu Kimihito adlı talihsiz bir insan genç, hükümet değişim programına "gönüllü" olarak dahil edildiğinde, dünyası altüst olur. Miia adında yılan gibi bir lamia onunla yaşamaya gelir ve Kurusu'nun görevi onunla ilgilenmek ve onun günlük hayatına entegre olmasını sağlamaktır.